一号互联软件怎么批量导入客户

一号互联软件怎么批量导入客户

一号互联软件是一款为企业办公提高效率的办公软件，可以实现轻CRM的功能，实现简单的客户管理，包括客户的添加、分享、分配、通话记录管理等功能。

在PC端和在WEB端都可以导入。

制作Excel表格，建立客户表格，以便导入。

第一行填写表头，可以根据实际情况填写表头。

填写客户资料信息，建议规范填写，切勿出现手机号码或者邮箱号码格式错误的情况，以免出现导入失败。

导入方法1：在PC端导入

启动登录一号互联PC版软件，点击主面板右下角“新建”按钮，选择“Excel导入客户”

选择之前步骤建好的Excel客户列表，并选择客户标签，即要给此次导入的客户添加的标签。

点击下一步

将导入的Excel表头中的字段与系统的字段一一匹配起来，然后点击下一步，查看是否匹配正确。

点击提交导入成功

导入方法2：在WEB端导入，

登录WEB端——客户管理——我的客户——批量导入

添加创建好的客户列表Excel表格，并上传

将导入的Excel表头中的字段与系统的字段一一匹配起来，并选择客户标签，然后点击下一步，查看是否匹配正确。

点击导入客户，查看导入客户的结果